Christian Lagadec

Mens Nick efterforsker et gerningssted, opdager han en bizar og grusom Wesen-sygdom, som spredes hurtigt. En romantisk tur for Monroe og Rosalee tager en farlig drejning, da de møder en inficeret skabning, som er ude efter blod. Imens får politichef Renard et tip om en farlig udenlandsk flygtning, der har fundet vej til Portland.

Nick efterforsker en række ondskabsfulde overfald; kaptajn Renards bror vender tilbage.

Teamet undersøger en politimorder, der skalperer sine ofre. Monroes forældre ankommer tidligt.

Nicks skæbne er uvis, da zombier fortsætter med at overløbe Portland.

Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) er på sagen, når gentagne tilfælde af tilsyneladende selvtægt får hvisken om en gammel spansk myte finder vej til et arbejderklassekvarter i Portland. Andetsteds lærer Juliette (Bitsie Tulloch) sandheden om Nicks mor. I mellemtiden får Adalind (Claire Coffee) en kort forskrækkelse under sin ultralydsscanning.

Da en dødelig bølge af kriminalitet starter, tager en gammel vandrehistorie fart i Portlands kloakker og bliver Nicks (David Giuntoli) nyeste sag. I Europa møder Adalind (Claire Coffee) prins Viktor (gæstestjerne Alexis Denisof), der er kommet for at stille de ansvarlige for hans fætter Erics død til ansvar. Imens svarer politichef Renard (Sasha Roiz) på det seneste mordforsøg mod ham.