Christopher Gehrman

Jay tager Manny med ud for at fælde deres eget juletræ, og Gloria er irritabel og med sin mor i byen, men piben får en anden lyd, da hun ser hende knytte bånd med Claire. I mellemtiden tvinges Mitchell til at shoppe i sidste øjeblik, da de ikke har købt den rigtige gave til Lily, og Cameron tager Lily med til et velgørenhedsevent for at opleve julens sande ånd.

Jess finder ud af, at hun har følelser for Nick, men det er svært at sige det til ham - indtil hun får en masse smertestillende. Men efter at Jess har indrømmet, hvad hun føler, finder hun ud af, at han måske skjuler noget fra hende. Schmidt har travlt med at købe en fisk, som Winston ser som en metafor for Schmidts uafklarede følelser for Cece. Nick planlægger et event i baren for at imponere barens ejer (gæstestjernen Odette Annable).

Paul mistænker, at Susan er skyld i hans sygdom. Lynette og Tom skændes om ferie. Juanita kan ikke sove efter at have set en gyser. Bree går ud.

Seks måneder efter jordskælvet, der smadrede deres hus, kæmper Ryan og resten af familien Cohen med at få deres liv til at hænge sammen.

Greg er glad for endelig at have fået en ven i Westport, også en historienørd, Stan, men Katie er ikke lige så glad, eftersom Stan er gift med hendes nemesis, Chloe Brown Mueller.

Coulson og hans team forfølges af en mystisk kraft, der truer med at udslette dem alle. Kun en hemmelighed fra Mays fortid kan redde dem.