Christopher Reeve

Frasier er frustreret over manglende privatliv og beslutter, at han skal bede sin far om at flytte ud.

Fast besluttet på at finde ud af, hvor han kom fra, rejser Clark til New York for at møde Dr. Virgil Swann, en genial videnskabsmand, der har et budskab til Clark fra hans hjemplanet.

Da Jonathan begynder at opføre sig mærkeligt, tror Clark, at hans kryptoniske far, Jor-El, sender Jonathan beskeder, og at han er skyld i, at Jonathan trækker sig væk.