Cleavon McClendon

Brennan og Booth går under dække på et feriested for ægtepar.

Rush og holdet undersøger en skolelærers død i den indre by, der oprindeligt blev anset for at være en bilkapring, der gik galt, da en tidligere elev finder sine bilnøgler i et gammelt skrivebord. CASSIDY FREEMAN ("Smallville") spiller med.

Raylan (Timothy Olyphant) jager den morderiske Robert Quarles, og Boyd (Walton Goggins) finder på en ny plan, der skal skaffe Dickie Bennett (Jeremy Davies) af vejen og finde de penge, som hans afdøde mor efterlod – han ved dog ikke, at han lokkes i en fælde.

Da det går op for Raylan, at Boyd Crowder med vilje fik sig selv smidt i fængsel, så han kunne hævne sig på Dickie Bennett, tager han ud til fængslet for at få løsladt Boyd. Men da Boyd indser, hvad Raylan er ude på, sørger han for at bruge sine sidste timer bag tremmer på at tage hævn over Dickie for nedskydningen af sin svigerinde, Ava. I mellemtiden findes agenten Bill Nichols ...

Boyd (Walton Goggins) planlægger at styrke sin kontrol over kriminaliteten i Harlan County med de penge, Mags Bennett efterlod, men ramler hovedløst ind i en stor kriminel organisation med samme mål. Raylan (Timothy Olyphant) er i Detroit-gangsterens sigtekorn, og et par vagter planlægger at bruge Dickie Bennett (Jeremy Davies) til at få adgang til de penge, hans familie har erhvervet med urette.

Malcolm bliver ekstremt pinligt berørt i løbet af sin første uge i high school; Dewey elsker at være alene hjemme; Francis opdager, hvor svært det kan være at arbejde for en lidt for eftergivende chef.