Cole Bernstein

Phil er så optaget af at imponere sin nye forretningspartner, Tad (Greg Kinnear), at han ikke bemærker, da Claire mener, at Tad opfører sig upassende. I mellemtiden lader Jay og Gloria Mitchell og Cameron bo hos dem, mens deres hus røgbehandles, og det viser sig, at fire er for mange.

Holdet eftersøger en forsvunden skolebus fuld af børn, og det bliver et kapløb med tiden for at få dem sikkert hjem.

Rosewood og Villa ender dybt ude i mosen, da de får hjælp fra Hornstocks tidligere partner, som nu er dusørjæger, til at fange en morder. Pippy får en kæmpe mulighed for at få gang i sin musikerkarriere, og Villa forsøger at reparere sit forhold til sin mor.