Colin Corrigan

Efter at Pete trodser nogle korrupte gadeløbs-promotorer, der ønsker, at han taber med vilje, truer gangsterne, der driver de ulovlige løb, ham på livet. Pete beder Clark bruge sine kræfter og stoppe dem.

Pan fører Henry til en hemmelig grotte, hvor han overbeviser drengen om, at han er den eneste, der kan redde Ønskeøen. Et opgør mellem det gode og det onde ulmer, da Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold og Klo forsøger at redde Henry.

Dylan bliver anklaget for mord og skal rense sit navn, mens han finder delene af en vase, der siges at give ejeren "kosmos velsignelser