Cullen Moss

Efter han har tabt hans første basketball-kamp for universitetet, beslutter Lucas at forlade holdet. I mellemtiden svækkes Nathan og Peytons allerede fallerede forhold yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas. Og Keith tvinger Karen til at gøre noget ved hendes modvilje mod Dan, efter hun nægter at møde op til Lucas' kampe.

Efter en fantastisk kamp afløser Lucas Nathan som holdets mest populære spiller. Den sexede heppekorsleder Brooke retter øjeblikkeligt hendes romantiske ambitioner mod den nye sportsstjerne.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe (MIKE ERWIN - "Everwood"), giver Peyton stoffer. Efter Brooke ringer til Lucas for hjælp kommer de tættere på hinanden, mens de passer den sovende Peyton, og Lucas får fornyet respekt for Brooke. I mellemtiden giver Haley Nathan endnu en chance, og de to tager på deres første stævnemøde.

Lucas og Nathan får størstedelen Dans møgfald, da han træner dem til playoff-kampene, hvilket presser dem begge til deres emotionelle bristepunkter. Haley er lamslået efter Dan truer hende, så hun genovervejer hendes forhold med Nathan. I mellemtiden opdager Whitey at hans helbred måske er mere kritisk, end han regnede med, og Dan lærer en chokerende hemmelighed fra Deb.

I dette afsnit møder vi en ny gruppe af overlevende, men den trygge og venlige overflade skjuler en mørk side.

De fremmedgjorte ægtefæller Nathan og Haley vænner sig til livet som klassekammerater.