Cullen Moss

I en lille by i North Carolina lever to fremmedgjorte brødre meget forskellige tilværelser.

Efter en tabt basketball-kamp, beslutter Lucas at forlade holdet. Nathan og Peytons fallerede forhold svækkes yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas.

Efter en fantastisk kamp afløser Lucas Nathan som holdets mest populære spiller. Den sexede heppekorsleder Brooke retter øjeblikkeligt hendes romantiske ambitioner mod den nye sportsstjerne.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe, giver Peyton stoffer.

Lucas og Nathan får størstedelen Dans møgfald, da han træner dem til playoff-kampene, hvilket presser dem begge til deres emotionelle bristepunkter.

I dette afsnit møder vi en ny gruppe af overlevende, men den trygge og venlige overflade skjuler en mørk side.