Cullen Moss

I en lille by i North Carolina lever to fremmedgjorte brødre meget forskellige tilværelser.

Efter en tabt basketball-kamp, beslutter Lucas at forlade holdet. Nathan og Peytons fallerede forhold svækkes yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas.

Efter en fantastisk kamp afløser Lucas Nathan som holdets mest populære spiller. Den sexede heppekorsleder Brooke retter øjeblikkeligt hendes romantiske ambitioner mod den nye sportsstjerne.

Lucas og Nathan får størstedelen Dans møgfald, da han træner dem til playoff-kampene, hvilket presser dem begge til deres emotionelle bristepunkter.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe, giver Peyton stoffer.

I koma efter hans biluheld drømmer Nathan om, hvordan livet ville have været, hvis Dan var blevet hos Karen og Lucas i stedet for at gifte sig med Deb.