Curt Mega

Da en UnSub i Miami sensationaliserer sine forbrydelser ved at give medierne eksklusiv billedmateriale, bliver BAU tilaldt til efterforskningen.

For at opklare mordet på en skuespiller må Alec og Rose gå undercover og infiltrere en lokal teateropsætning af "Little Shop of Horrors".

Familien hjælper til, med at forberede premierefesten for Ethans seneste kortfilm og prøver samtidig at håndtere deres irriterende nabo Aiden.

Da den frisindede lærervikar, Holly Holliday, vikarierer i seksualundervisning, prøver hun og Will at lære de unge om nogle af livets kendsgerninger. I mellemtiden tager Emma og Dr. Carl nogle problemer op i deres privatliv. Gwyneth Paltrow og John Stamos er gæstestjerner.

Medlemmerne af New Directions beslutter, at den eneste måde de kan vinde de regionale mesterskaber på, er at skrive og optræde med deres egne sange. I mellemtiden er Quinn fast besluttet på at få Finn tilbage og få kommandoen over McKinley igen.

Med Artie som instruktør gør eleverne klar til at opføre "West Side Story" som skolemusical. Imens mødes Finn med en talentspejder, og træner Beiste har fået en beundrer. De musikalske indslag er blandt andet “Tonight”, “Uptown Girl”, “A Boy Like That”, “America” og “One Hand One Heart”.