David Paul Grove

Regina forsøger at få Emma til at rejse fra Storybrooke og ud af Henrys liv. Der slipper informationer ud om den onde dronnings forbandelse.

David og Mary Margaret har stadig følelser for hinanden. En mystisk fremmed i byen gør Regina og Emma mistænksomme. Prinsens bryllup nærmer sig.

Emma prøver at redde to børn fra at blive sat i familiepleje ved at finde deres rigtige far. Den onde dronning får Hans og Grete til at stjæle fra en blind heks.

Emma vil gerne være sherif, og Regina og Mr. Gold tyr til mudderkastning. Rumlestok leder efter en energikilde, der kan hjælpe hans søn med at forhindre en krig.

Henry trygler Emma om at blive i Storybrooke, mens Regina arbejder på at slippe af med hende for altid. Snehvide beder sine venner om hjælp til at redde prinsen og besejre den onde dronning.

Da eventyrkaraktererne vågner af Dronning Reginas forbandelse bliver de ikke transporteret tilbage til deres hjem. Prins Phillip og hans rejsekammerater indser at de står overfor en dødbringende fjende.