Dane Davenport

Ved en udklædningsfest på universitetet lærer Damon Elena at udvælge sig et offer. Klaus fortæller om et møde med en gruppe vampyrjægere – helt tilbage i det 12. århundredes Italien.

Reapers forsvarer Meridian mod en angribende skare. Pope mistænker Maggie for at stå bag angrebet, mens Daryl træder varsomt. Imens kæmper Alexandrias folk for at beskytte sig selv, da en voldsom storm gør dem sårbare over for zombier.

M&A forsøger at finde en far, som er den eneste mulige organdonor for sin søn.

Sheriff Corbins søn vender tilbage fra krigen, men hans mærkelige opførsel får Abbie og Ichabod til at sætte spørgsmålstegn ved hans intentioner.

Hawaii, 1985: Ata og Rocky forsøger at udkonkurrere Lias promotion med nye, kendte wrestlere. Dewey bliver venner med en gruppe af børn, hvis forældre kommer sent hjem, og som derfor er uden opsyn.