Danube R. Hermosillo

Da tre restaurantarbejdere bliver slået ihjel i Las Vegas i New Mexico, efterforsker BAU en henlagt sag fra seks år tidligere.

The Mutant Underground redder en pige fra et Sentinel angreb, men får ikke reddet hendes familie; Eclipse og Caitlin får information om The Inner Circle med hjælp fra en kriminel hacker; Polaris forbereder sig til hendes barns fødsel.

Thunderbird håber, at den mutant advokat, der rekrutterede ham til The Mutant Underground, kan hjælpe med at finde The Inner Circle; Andy og Lauren har en fælles drøm; Reed må holde en hemmelighed fra gruppen; Jace er tilbage på sporet af muntanterne.