Darren Dolynski

Da en ung kvinde møder en voldsom død efter at have festet på Verdant, informerer kriminalbetjent Lance og hans partner, Hilton, Oliver og Tommy om, at hun var på stoffet Vertigo.

Der bliver vendt op og ned på Emmas liv, da hun får besøg af Henry, den 10-årige dreng, hun bortadopterede for mange år siden. Emma leverer Henry tilbage til hans adoptivmor i den mærkelige by Storybrooke.

Jor-El (Julian Sands) dukker på mystisk vis op i Smallville.

Quinn har forfremmet Rachel til at producere sæson 14 af Everlasting, og Rachel sætter sig for at caste den første afroamerikanske bejler.