Darren Dolynski

Der bliver vendt op og ned på Emmas liv, da hun får besøg af Henry, den 10-årige dreng, hun bortadopterede for mange år siden. Emma leverer Henry tilbage til hans adoptivmor i den mærkelige by Storybrooke.

Da en ung kvinde møder en voldsom død efter at have festet på Verdant, informerer kriminalbetjent Lance og hans partner, Hilton, Oliver og Tommy om, at hun var på stoffet Vertigo.

Det alternative univers, som Fringe-enheden efterforsker, oplever et brud, da en tvilling befrier sin bror fra det karantæneramte Amber-område.

Da Alec bliver rekrutteret til at hjælpe med en international fangeudveksling, der er gået galt, ser han en mulighed for at redde en kollega.

Jor-El (gæstestjerne JULIAN SANDS) ankommer på mystisk vis til Smallville og leder efter sin søn. Da Clark indser, at Jor-El er i live og på jorden, må han finde ham, før Zod gør det.

Quinn har forfremmet Rachel til at producere sæson 14 af Everlasting, og Rachel sætter sig for at caste den første afroamerikanske bejler.