Daryl Williams

Et kvarter i New Orleans fejrer sit første karnevalsoptog siden Katrina, hvilket fører mange af dets musikere og beboere sammen igen.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.

En dommers ultimatum giver LaDonna og Toni håb. Albert står fast og betaler prisen. Antoine får et job i lufthavnen men mister en mentor. Davis trækker et benådning-fra-fængslet-kort og Janette tager sine madlavningsevner og rejser.