David Atkinson

Da Hans nye terapeut foreslår, at Max skal konfrontere sine "farproblemer", opsporer hun sin biologiske far. Sophie vil også have Oleg til at hjælpe til i huset.

BAU fortsætter sin mordefterforskning i Texas, hvor beviserne peger på et spind af korruption som motiv for drabene. Den spændende konklusion på sæsonfinalen.

Winonas (Natalie Zea) eksmand bliver en brik i et dødbringende forsøg på at miskreditere Raylan (Timothy Olyphant), da han anklages for mord og gøres til genstand for en FBI-undersøgelse af korruption på U.S. Marshals-kontoret. I mellemtiden er Ellstin Limehouse (Mykelti Williamson) blevet en eftertragtet allieret i kampen om kontrollen over Harlan County.

Gangsterbossen Robert Quarles (Neal McDonough) intensiverer sine bestræbelser på at overtage kontrollen over den kriminelle underverden i Harlan ved at bestikke sig vej til magten. Han graver dybt i Raylans (Timothy Olyphant) fortid for at finde en, der kan standse hans efterforskning.

Hiro fokuserer på at redde andres liv; Angela prøver at hjælpe Nathan med at huske sin fortid.

En rasende Jim bakker ved et uheld ind i en politibil, mens han jager en fyr, der dagligt hører meget høj musik i sin bil i Jims gade. Da han bliver arresteret, vælger Jim at få undervisning i vredeshåndtering i stedet for at betale en bøde – hvilket glæder Cheryl, som er overbevist om, at Jim har IMS, "Irritabel Mand-Syndrom."