David Carradine

Mens en dæmon planlægger at dræbe "the Charmed Ones", får han besøg af Tempus, Djævelens troldmand, der vil gå tilbage i tiden, indtil det lykkes for dæmonen at dræbe alle søstrene.

Et Rambaldi-artefakt forkynder, at en apokalyptisk begivenhed snart vil finde sted. Dixons adfærd får Vaughn og psykologen dr. Barnett til at stille spørgsmålstegn ved hans intentioner. Sloane får en livsforandrende oplysning fra en mystisk munk i Nepal; Sydney og Dixon jager efter en morder, der stjal sit offers hjerte, og Marshall falder for en ny kollega.

Da det bliver afsløret, at Lauren arbejder for The Covenant, får en forrådt Vaughn besked på at fortsætte med at lade som om, han er lykkeligt gift. Han får endnu et chok, da han finder ud af sandheden om Laurens mor, Olivia. Jack nægter at hjælpe med at frikende Sloane for sine forbrydelser. En munk afslører identiteten på Rambaldis "Passager" for en chokeret Sydney.

The attorney general asks Ben to vindicate a prison guard of murder charges in a mock trial held by mutinous inmates.

Ben gets a lesson about life in prison, while Conrad tries to get insider information on the real killer.