David Doty

Liget af en mand med hvidt skæg og et skræddersyet julemandskostume findes i kloakken nær et storcenter tre dage før juleaften. Mens holdet indsamler flere beviser, vokser offerets lighed med den fiktive figur mere og mere. Booth og Brennan opdager, at manden, hvis rigtige navn var Kristopher Kringle, var en velanset julemandsimitator og ansat i et lokalt ”Lej-en-Julemand”-bureau. Da Booth og...

J.D. føler sig holdt uden for, da Turk tager Todd med til deres lille genforening. Turk indrømmer, at han har svært ved at åbne sig op overfor en fyr. En uidentificeret urinprøve driver Carla til vanvid.

J.D., Turk, Elliot og Carla bliver udspurgt om en patients mystiske død.

Lois mistænker, at hun er gravid igen, og skændes med Hal, hvorefter de husker tilbage på, hvordan deres liv ændrede sig efter deres sønners fødsler.

Alan og Denny tager på en tiltrængt ferie på en ferieranch, hvor deres flirtende facon ikke værdsættes af de lokale, men de undgår en katastrofe takket være Melvin Palmer. I mellemtiden må Catherine Piper gå til Shirley, da Alan er væk, for forsvar mod en sigtelse for mordforsøg, idet hun har sprunget sin læges kontor i luften, efter han har givet hende medicin, der giver hjerteanfald. Jerrys chance for at blive partner er spoleret, da han klæder sig ud til halloween.

Da Mulder er begravet bliver kroppen fra en alien-bortført levende igen, og det giver Scully og Skinner håb.