David St. James

Martin frygter, at han måske ikke er Frasier og Niles' biologiske far.

Katie og Greg blander sig i deres børns kærlighedsliv.

J.D. opfordrer sine kolleger til at gøre noget ekstra for patienterne, men tvivler på at han selv kan. Turk og Carla forsøger at fjerne alle stressfaktorer for at øge chancen for befrugtning.

Sydney er bange. Hun frygter, at hun vil blive afsløret som muldvarp efter at have brugt sine CIA-forbindelser til at redde Dixons liv, hvilket kun har gjort Sloane mere mistænksom. Will finder mere, end han havde regnet med, i Eloise Kurtz' bil - nemlig en mystisk mikrofon, som er tændt. Hvem lytter med i den anden ende?

Billy spiller igen beskidt, da han stjæler kompromitterende billeder af skuespillerinden Julie Newmar.