David Strathairn

Carmela og Tony genforenes for at tale om A.J.s svindende udsigter til at komme på universitetet. Feech tager Tonys folk med på en tur ind i mindernes verden, Lorraines alliancer får hende i problemer, og A.J. får en nat, han sent vil glemme, i New York.

Tony B. og Christopher graver nogle gamle minder frem på en idyllisk tur ud på landet. Tony og Carmela planlægger endnu en fest, Janice skal i terapi for sin vrede efter en sportshændelse, og Benny og Terry løser mysteriet om den manglende Vespa.

Da hendes søns fremtid er på spil, tilbringer Carmela lidt ekstra tid sammen med hans universitetsrådgiver Robert Wegler. I mellemtiden indser Tony Blundetto, at det er svært at handle med fremmede, og A.J. kommer frem til, at hjemme er bedst.

FBI jagter Liz for mordet på en statsadvokat i premieren på 3. sæson. Derudover: Red og Liz prøver at flygte fra byen med hjælp fra en Blacklister, Troll Farmer; og Dembe bringes i en farlig situation.

Red bliver anholdt og ført til et hemmeligt fængsel, hvor han konfronterer en gammel ærkefjende, som truer med at undergrave hele USAs efterretningsvæsen.

En enorm dusør udloves for agent Keen, hvilket vækker opmærksomhed hos et væld af ukendte lejemordere, mens FBI og Reddington slår sig sammen for at beskytte hende.