Desiree Hall

Lemon modtager et tilbud, som hun har svært ved at afslå.

Callen og Sam går undercover som CHP-officerer for at afsløre ulovlig salg af militært udstyr og både politibetjente og militært personale indgår i aktionen.

Kevin søger romantik. Kate møder Tobys Crossfit-venner. Randall rejser til LA for at være sammen med Rebecca.

Kevin og Justin tager Tommy med på udflugt for at hjælpe ham med at træffe en beslutning om hans juridiske fremtid. I mellemtiden lærer Kitty og Evan hendes nye halvbror at kende.