Doug Tompos

Frasier opdager, at han har stærke følelser for Kate, blot for at finde ud af at hun skal flytte.

Cordelia tror, at Wilson er hendes eneste ene. Han er en flot og succesfuld fotograf. Men efter at have sovet hos ham, er hun forfærdet over at opdage, at hun er otte måneder henne med hans dæmonbarn. For at gøre det hele værre, er hun ikke den eneste, som er garvid med ondskab.