Eileen Pedde

Da Lionel bliver skudt og såret, bliver Jonathan anholdt. Men Clark og Pete laver deres egen efterforskning og opdager, at der er andre, der havde muligheden for at gøre det.

Clark er uforvarende vidne til røveriet af en LuthorCorp-lastbil med kryptonit og er lamslået over at indse, at han ikke kan stoppe tyvene – de er lige så stærke som han er.

Thea havner i problemer med politiet, da hun bliver taget i at bruge stoffet "Vertigo."

For at få et konkret bevis på, at organismen inde i klippen er en udenjordisk enhed, samarbejder Mulder med den bedrageriske Krycek og bliver konfronteret med det chokerende omfang af hans bedrag.

Under efterforskningen af en række mord, hvorunder ofrenes organer er fjernet, opdager Mulder et artsændrende eksperiment, som muligvis kan spores tilbage til hans egen far.