Elizabeth Anne Allen

Buffy har mistanke om, at der er en heks på spil, da alle i cheerleadergruppen begynder at lide af pludselig blindhed og bryder i brand.

Da Cordelia slår op med Xander på valentinsdag, får han en heks til at kaste en kærlighedsbesværgelse over Cordelia, så han kan slå op med hende i stedet.

Joyce opdager ligene af to små børn med et okkult symbol og går i spidsen for en kampagne for at få heksene ud af Sunnydale.

Willow ændrer sig til Warren, efter at hun og Kennedy har kysset. Adfærdsmodificeringschippen får Spike til at lide. Banden har mistanke om, at Miles er den Første.

Willow ændrer rotten Amy til sit gamle jeg. Jonathan, Warren og Andrew stjæler en diamant. Spike finder ud af noget uventet om Buffy.

Amy præsenterer Willow for en troldmand, hvis stærke sorte magi viser sig at skabe afhængighed. Buffy og Spike håndterer følgerne af deres lidenskabelige nat.