Emerson Min

Medarbejderne i Cloud 9 forsøger at komme i julehumør.

Jess holder Halloween-fest i lejligheden for at blive gode venner med Cece igen. Vennerne forsøger at opmuntre Schmidt ved at optræde online som hans barndomshelt, skuespilleren Michael Keaton. Schmidt træffer en beslutning, der kan få permanente konsekvenser for lejligheden.

Dre går i selvsving, da Rainbow bliver valgt til det prestigefyldte California Board of Medicine, og invitationen til den årlige fundraising-galla er til Dr. Rainbow Johnson plus en gæst. Diane laver om på sit værelse for at imponere Mason.

Jack kommer med i robotklubben til Dres forfærdelse. Ruby pynter på en historie til Dianes skoleprojekt.

Da Rainbow og Dre finder ud af, at Junior har taget dem for givet, beslutter de sig for, at det er tid til at rotte sig sammen og afskære ham for altid. Jack opdager, at han har et meget lukrativt talent, men Ruby vil udnytte det af de forkerte årsager.

Dre er i tvivl om, om han skal passe på Junior på kontoret eller lade ham begå sine egne fejl. Jack mister et venskab efter at have forsøgt at se sej ud foran basketballholdet.