Eric Keenleyside

Efter at Lionel bliver skudt og såret, anholdes Jonathan. Men Clark og Pete foretager deres egen efterforskning og indser, at mere end én person havde muligheden og motivet til at skade Lionel – inklusive Lex.

Det parallelle hold vænner sig til livet uden oberst Broyles.

Der er indbrud i Mr. Golds hus, og Emma frygter, at han vil hævne sig på indbrudstyvene. Ruby, Mary Margaret og Ashley planlægger at gå ud på valentinsaften. Klokkeblomst indgår en aftale.

En død pige, hvis øjne lader til at være blevet brændt ud af deres øjenhuler, afslører et profetisk kamp mellem det gode og det onde i kampen om sjæle.

Belle truer med at forlade Mr. Gold hvis han ikke ændrer sig. Dværgene prøver at finde festøv i Storybrooke minen. Rumplestiltskin prøver at redde sin hustru fra en gruppe pirater.

Jagten er i gang på den flygtige Snedronning, der engang var plejemor for unge Emma, og det bliver klart, hvad der skal ske er for Elsa og indbyggerne i Storybrooke.