Eric Keenleyside

Da en parasit inficerer Pete og Chloe, bliver de adrenalinjunkier, og Pete bruger røde meteorsten til at overtale Clark til at tage med ud på et farligt eventyr.

Der er indbrud i Mr. Golds hus, og Emma frygter, at han vil hævne sig på indbrudstyvene. Ruby, Mary Margaret og Ashley planlægger at gå ud på valentinsaften. Klokkeblomst indgår en aftale.

Belle truer med at forlade Mr. Gold hvis han ikke ændrer sig. Dværgene prøver at finde festøv i Storybrooke minen. Rumplestiltskin prøver at redde sin hustru fra en gruppe pirater.

Emma og Klo bliver trukket ind i Zelenas tidsportal og finder nu sig selv i den Fortryllede Skov. I deres søgen efter en vej tilbage må de ikke ændre noget som helst, da det kan ændre deres egen, og deres venners og familiers skæbne.

Jagten er i gang på den flygtige Snedronning, der engang var plejemor for unge Emma, og det bliver klart, hvad der skal ske er for Elsa og indbyggerne i Storybrooke.

Belejringen af Storybrooke er undervejs og alle De Mørke har udset sig en levende sjæl, som de vil ofre, så de kan vende tilbage til de levendes verden.