Eric Keenleyside

Der er indbrud i Mr. Golds hus, og Emma frygter, at han vil hævne sig på indbrudstyvene. Ruby, Mary Margaret og Ashley planlægger at gå ud på valentinsaften. Klokkeblomst indgår en aftale.

Da historien vender tilbage til livet "herovre" skifter fraværet af oberst Broyles holdets dynamik, mens de efterforsker en bioterrorist bevæbnet med et insekt, der har smag for menneskekød. Alternative Olivia genforenes med sit bureau, og Walternate er stadig opsat på at redde sin verden, men opdager, der er visse grænser, han ikke vil overskride.

En død pige, hvis øjne lader til at være blevet brændt ud af deres øjenhuler, afslører et profetisk kamp mellem det gode og det onde i kampen om sjæle.

Belle truer med at forlade Mr. Gold hvis han ikke ændrer sig. Dværgene prøver at finde festøv i Storybrooke minen. Rumplestiltskin prøver at redde sin hustru fra en gruppe pirater.

Efter at Lionel bliver skudt og såret, anholdes Jonathan. Men Clark og Pete foretager deres egen efterforskning og indser, at mere end én person havde muligheden og motivet til at skade Lionel – inklusive Lex.

Emma og Klo bliver trukket ind i Zelenas tidsportal og finder nu sig selv i den Fortryllede Skov. I deres søgen efter en vej tilbage må de ikke ændre noget som helst, da det kan ændre deres egen, og deres venners og familiers skæbne.