Ezra Buzzington

Da en gammel kending, der føler at han ødelagde Teds liv, insisterer på at hjælpe ham med at finde et job, giver den venlige handling bagslag. Barney forsøger at bevise, at han kan tale sig ud af en fartbøde.

Da et lig findes ude midt i en skov, finder holdet en tilknytning til to familier, der har været i en fejde i næsten et århundrede. Brennan og Booth afhører et familiemedlem med en chokerende tilståelse, der fører dem til et motiv for mordet. Imens har Brennan svært ved at acceptere, at hendes far (gæstestjerne Ryan O'Neal) skal passe babyen, da han var meget fraværende, da hun selv var barn.

Holdet på Station 19 kaldes ud til et kultmøde, hvor kultlederen danser på taget og hævder, at han kan flyve. Travis får uventet besøg af sin far.

CA-holdet efterforsker en række rituelle mord.

Da et opgør mellem far og søn er i vente i Crowder-klanen, får Raylan modvilligt sin far til at agere meddeler. Ava vender tilbage til Harlan efter at have hørt om forholdet mellem Raylan og hans ekskone Winona.

Raylan intensiverer sine bestræbelser på at få Quarles ned med nakken og mødes med Boyd efter anholdelsen for bombningen af sherif Tillman Napiers bil. Boyd insisterer på, at det er falske anklager for at skabe sympati for Napiers genvalg og fortæller Raylan, at han må finde Tanner Dodd, hvis han vil standse Quarles. Raylan prøver at få hjælp fra sheriffen, og Quarles beder Ellstin Limehouse ...