F. Murray Abraham

Da Sherlock genoptager sin jagt på Moriarty, gør han en mærkelig opdagelse.

Saul mødes med en gammel ven over vafler og opdager bevis for Estes' skjulte aktiviteter. Brody og vicepræsident Walden er uenige over deres politiske forholds fremtid, mens Dana og Finn finder ud af at enes over deres egen uoverensstemmelse. Men det er Carrie, tilsyneladende i topform, der viser sig at være værre stillet end nogen anden.

I et forsøg på at få styr på sine prioriteter, foretager Brody et nødvendigt telefonopkald, før tingene løber yderligere af sporet. Saul samarbejder med Virgil og Max om at grave nogle oplysninger frem på egen hånd. Og mens familien Brody nyder en slags ferie med alt betalt, må Carrie forberede sig på sin karrieres vigtigste morgenmøde.

En officiel undersøgelse sender Carrie tilbage til USA, hvor hun kæmper med sin ambivalens i forhold til rollen som mor. Quinn er ude af kontrol, mens en tidligere, vanæret kontaktperson afslører foruroligende nye oplysninger.

Carrie indgår en skrøbelig alliance med sin modpart i Pakistans hemmelige Inter-Services Intelligence (ISI). Det lykkes ikke Fara at rekruttere en ny, vigtig kilde, hvilket tvinger Carrie til at gribe ind. Mens han stadig er rystet over begivenhederne i Islamabad, kommer Quinn tættere på et muligt spor.

Tilbage i USA undersøger Carrie og Saul, hvad hun så i Islamabad.