Faustino Di Bauda

David og Mary Margaret har stadig følelser for hinanden. En mystisk fremmed i byen gør Regina og Emma mistænksomme. Prinsens bryllup nærmer sig.

Emma prøver at redde to børn fra at blive sat i familiepleje ved at finde deres rigtige far. Den onde dronning får Hans og Grete til at stjæle fra en blind heks.

Mary Margaret og Leroy slår sig sammen for at hjælpe nonnerne med at sælge lys ved festen for minearbejderne. Emma efterforsker Kathryns forsvinden. Gnavpot bliver forelsket i en fe.

Emma ser sig nødsaget til at arrestere Mary Margaret for mordet på Davids kone, og Mary Margaret hyrer Mr. Gold som sin advokat. Snehvide er stadig påvirket af Rumlestoks trylledrik.

Da eventyrkaraktererne vågner af Dronning Reginas forbandelse bliver de ikke transporteret tilbage til deres hjem. Prins Phillip og hans rejsekammerater indser at de står overfor en dødbringende fjende.

Rubys frygt for at blive forvandlet til ulv bekræftes da hun bliver hovedmistænkt i et brutalt mord. Leroy finder en skat i Storybrooke minen som kan hjælpe Emma og Mary Margaret.