Faustino Di Bauda

Walter tager på en "rejse" for at finde svar.

David og Mary Margaret har stadig følelser for hinanden. En mystisk fremmed i byen gør Regina og Emma mistænksomme. Prinsens bryllup nærmer sig.

Da eventyrkaraktererne vågner af Dronning Reginas forbandelse bliver de ikke transporteret tilbage til deres hjem. Prins Phillip og hans rejsekammerater indser at de står overfor en dødbringende fjende.

Emma prøver at redde to børn fra at blive sat i familiepleje ved at finde deres rigtige far. Den onde dronning får Hans og Grete til at stjæle fra en blind heks.

Emma ser sig nødsaget til at arrestere Mary Margaret for mordet på Davids kone, og Mary Margaret hyrer Mr. Gold som sin advokat. Snehvide er stadig påvirket af Rumlestoks trylledrik.

Regina leder efter en måde at få sine magiske kræfter tilbage på. David bliver ved med at opsøge Mary Margaret og Emma. De syv dværge opdager hvad der sker når en af byboerne prøver at forlade Storybrooke.