Faustino Di Bauda

Regina leder efter en måde at få sine magiske kræfter tilbage på. David bliver ved med at opsøge Mary Margaret og Emma. De syv dværge opdager hvad der sker når en af byboerne prøver at forlade Storybrooke.

Da eventyrkaraktererne vågner af Dronning Reginas forbandelse bliver de ikke transporteret tilbage til deres hjem. Prins Phillip og hans rejsekammerater indser at de står overfor en dødbringende fjende.

Beboerne i Storybrooke forbereder sig på enden, da Greg og Tamara detonerer den aftrækker, som Regina havde placeret i forbandelsen, og udslettelsen af byen og dens beboere står for døren.

Mr. Gold og Regina sender Ariel tilbage til Storybrooke med en genstand, der kan hjælpe med at knuse Pan. Men uden deres vidende er to mænd brudt ind i byen for at stoppe dem - for enhver pris.

Henry trygler Emma om at blive i Storybrooke, mens Regina arbejder på at slippe af med hende for altid. Snehvide beder sine venner om hjælp til at redde prinsen og besejre den onde dronning.

Da Regina beskyldes for mordet på en elsket eventyrkarakter tror Emma hun er uskyldig. Prins Charming og Snehvide planlægger den Onde Dronnings henrettelse.