Fergie

Holt indrømmer overfor Cleveland, at han ønsker sig en kæreste. Cleveland vil hjælpe sin ven, og introducerer ham til en rødhåret katteelsker, som viser sig at være mere end Holt kan håndtere. Cleveland Jr. og Rallo venter på, at Rallos kælefisk vil blive 'født'.

Da Donna pludselig er ekstra sød ved Cleveland, begynder han at tvivle på hendes motiver. Cleveland Jr. får et godt øje til den trofaste kirkegænger Vanessa, og han tilmelder sig en kirkeudflugt. Men en rival truer med at afsløre en vild hemmelighed om Juniors fortid.