Fitz Houston

Jess bliver jaloux, da Winston slutter sig til hendes klokkekvartet og straks viser sig at være et naturtalent. Nick og Schmidt ender i en klassekamp, da toilettet går i stykker, og de har hver sin måde at fikse det på.

Agnew og Chamberlein må infiltere sukkerkartellerne, efter en morder har druknet en person i ahornsirup. Kriminalbetjent White kæmper med sin pusher for at få sin medicinske cannabis.

Malcolm må bruge sin list for at date en pige, hvis far hader ham; Hal og Lois bliver mere produktive, eftersom de ikke kan have sex i en uge; Dewey opdager, at han er en "ond tvilling"; Francis mægler en tvist mellem Otto og hans cowboy-naboer.

Michael og KITT bevogter en kontroversiel senator, der er imod vandkraftlovgivning.

Mens FBI-agenter leder efter de skytter, der angreb ham og Winona, fører Raylans (Timothy Olyphant) egen søgen ham til en konfrontation med Mags Bennett (Margo Martindale). Gary Hawkins (William Ragsdale) lyssky forretninger truer med også at opsluge Raylan, og kampen mellem familierne Bennett og Crowder over kontrollen over den kriminelle underverden i Harlan tager til.

Scully bliver venner med et par, som mener, at deres nyfødte barn besidder samme overnaturlige kvaliteter som William, og en lyssky person overtaler Scully om at kontakte Mulder og lokke ham ud i verden igen.