Frank Birney

Zoe ødelægger potentielt juleaften for hele byen.

Pam forsøger at tage hendes plads, mens hun er på barselsorlov.

En smuk farmaceutisk repræsentant træder ind i vennernes liv, da hun accepterer at leje Jess' værelse, mens hun har jurypligt.

Richard lader sit ego stå i vejen til en jobsamtale. Dinesh, Gilfoyle og Jared forlægger noget hardware. Erlich giver sin salgstale til Big Head.

Mens Nick kæmper med udsigten til at miste Lulu, og James kæmper med sin skyldfølelse over at have tævet den forkerte mand, tvinges Burton ud i en kamp om forældremyndigheden med Shannons far.

Efter en række brutale og dødelige angreb finder Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) et usandsynligt spor i et lokalt plejehjem. I mellemtiden går Eve (Bitsie Tulloch) til Adalind (Claire Coffee) for at få svar, som kun et Hexenbiest kan give. Andetsteds konfronterer politichef Renard (Sasha Roiz) Nick om de mystiske symboler og prøver at lave en aftale.