Gabe Begneaud

I 2002 begynder Cohle og Hart at vende tilbage til gammelkendte og voldelige besættelser. I 2012 afhører Papania og Gilbough Maggie om Cohle og Hart anno 2002 – året deres forhold gik i stykker, og Cohle forlod politiet efter at være blevet suspenderet.

Walkers kontakter i Washington identificeres af Carrie og Saul, men målet er beskyttet af diplomatisk immunitet. I mellemtiden opsøger politiske kræfter Brody om at stille op som erstatning for et kongresmedlem i vanære.

Under belejring af Marie Laveaus hær bruger Zoe sine nye kræfter. Fiona og Myrtle tørner sammen over kontrollen over heksegruppen. Madame LaLaurie konfronteres af gamle spøgelser.