George Wendt

Mens Frasier er i Boston på forretningsrejse, genforenes han med Carla, Cliff og Norm fra Cheers.

Efter Peter opdager Stephen Kings forfatterskab, forestiller han sig sin familie og sine venner i tre af Kings mest berømte værker. Først vandrer 12-årige Peter, Quagmire, Cleveland og Joe langs et jernbanespor på en rejse mod at finde sig selv, fortalt af Richard Dreyfuss (gæstestemme af Dreyfuss). Dernæst bliver Brian såret i en bilulykke for kun at blive "reddet" af sin "største fan", Stewie. Til sidst bliver Cleveland og Peter hurtigt venner i fængsel.

Homer får foræret nogle gratis flybilletter, men opdager at Marge lider af flyskræk. Marge søger hjælp hos terapeuten Dr. Zweig. Med hjælp fra lægen indser Marge, at hendes fobi kommer af et traume fra hendes ungdom, der involverer hendes far, og hun bliver kureret.

Det er tid til den årlige haloweenfest i 4077. Hawkeye er klædt ud som Superman, B.J. er en klovn, Margaret er en geisha, oberst Potter er en cowboy, og Klinger er Al Capone. Men der bliver ikke meget fest for kirurgerne, da sårede gæster uventet dukker op. Charles forsøger at hjælpe en sjusket marinesoldat, som har fået en billiardkugle sat fast i munden, og fader Mulcahy redder ved et tilfælde en mands liv, da man går ud fra, at han er død.

Melindas efterforskning af et spøgelse på hospitalet fører til et opgør med overnaturlige kræfter, der terroriserer hende og hendes søn.

Honey og Marvin spørger Jessica og Louis, om de være baby Marias gudforældre, og Jessica tilbyder at passe hende til Halloween. Men familien Huang får sig en særligt uhyggelig aften, da de går med til at hjælpe med at afvende babyen med at bruge sut. I mellemtiden bliver Eddie hyret til et job af en madrasbutiksejer, så han kan tjene nogle ekstra penge til at købe en bil. Tingene bliver lidt for uhyggelige, da han skal arbejde i den "hjemsøgte" butik helt alene til Halloween.