Gil Darnell

Brennan og Booth vender officielt tilbage til FBI og Jeffersonian.

En flugtekspert findes myrdet ude i en skov. Holdet finder ud af, at offeret arbejdede på Magic Palace og havde nogle hemmelige aktiviteter kørende, som måske kunne have skabt ham fjender blandt andre tryllekunstnere. Brennan og Booth spørger vennerne, om tandfeen burde besøge Christine, og Angela arbejder videre på sine fotografier sammen med Sebatian Kohl.

For at opklare et mord går Brennan og Booth under dække i en western-skydekonkurrence, mens Angela og Hodgins taler om familiens fremtid, og Cam kommer tættere på fotografen Sebastian Kohl.

En straffefange bliver myrdet i udslusningsprocessen, og en mistænkt i sagen har tilknytning til Booth. Imens vidner Brennan i en FBI-høring angående omstændighederne bag hendes overfald på en ubevæbnet mistænkt i en tidligere sag, og hun kunne blive udelukket fra at arbejde med FBI. Aubrey og Jessicas første kys udsættes igen, og Hodgins bliver ved med at skubbe Angela fra sig.

Jason og SEAL-teamet nægter at afbryde en mission for at fange en krigsforbryder.

Efter Medellin falder til jorden, gemmer Vince sig i et mexicansk paradis. Imens vil producer Carl Ertz gerne mødes med Vince om en rolle, der med garanti vil blive et hit, og Eric og Ari tager af sted for at overtale ham til at komme tilbage til L.A.