Guardians of the Flame Drummers

Antoine gør en god gerning, mens Hidalgos måske er mindre god. Davis får ikke Sugar Boy Crawford med i sin opera, men Delmond får sin far overtalt til at søge hjælp. L.P. Everett opdager, at hans hovedløse skelet ikke altid var hovedløst.

Serieafslutning. Colson bliver tilbudt at forflyttes. Guardians sender Lambreaux hjem. Batiste tager sine sønner med til en Dr. John-koncert. Hidalgo vender tilbage til Texas. McAlary besøger sit hul i vejen, der nu er udsmykket.

Så er der karneval: Toni opsøger dommer Gatling på Galatoire's. Janette får råd af Emeril Lagasse og laver languster med Al Roker. Sonny falder af vandvognen, og mens Hidalgo fedter sig ind, spiller Annie med The Neville Brothers i Washington.

McAlary og Desautel tilbringer nytårsaften sammen. Batiste får et filmjob. LaDonna trøster Lambreaux. Colson tilbyder sit vidnesbyrd, og New Orleans' politi giver igen.