Heather Morris

Musicalklubben optræder foran skolen for første gang og Quinn vil strække sig meget langt for at beholde sin kæreste; Will leder efter nye måder at få det hele til at hænge sammen på i premiereafsnittet af GLEE.

Kurt kommer i fokus, da han går til optagelsesprøve på fodboldholdet for at imponere sin far. Sandy og Sue slutter sig sammen for at gennemføre deres planer om at udslette musicalklubben. Quinn og Finns forhold bliver sat på prøve.

Will mener, at sangklubben har hårdt brug for lidt mere kant, så han får sin tidligere klassekammerat April Rhodes (gæsteoptræden af Chenoweth) til at sætte lidt kulør på gruppen. Wills plan ser ud til at gå som smurt, indtil han indser, at han måske mister et vigtigt medlem. De musikalske indslag er blandt andet "Somebody to Love", "Maybe This Time", "Alone" og "Last Name".

New Directions er flyvende efter den store triumf ved bystævnet. Men da Rachel og Finns spirende romance kommer i modvind, efter at hun begynder at se en konkurrent, Jesse St. James (gæsteoptræden af Jonathan Groff), truer det harmonien i hele klubben. Hr. Schuester besøger Shelby Corcoran (gæsteoptræden af Idina Menzel), som er træner for Vocal Adrenaline, for at få Jesses hensigter...

Will udfordrer eleverne med en mashup-konkurrence, hvor det er drengene mod pigerne. Selvom Terri overhovedet ikke er kvalificeret til jobbet, bliver hun ansat som sundhedsplejerske på skolen for at holde øje med Will, og hun deler piller ud, som var de slik, hvilket får de unge til at føle sig paranoide. De musikalske indslag er blandt andet "It's My Life/Confessions Pt. 2" og "Halo/Walking...

Da der bliver sat spørgsmålstegn ved Arties chancer for at rejse med gruppen til de regionale mesterskaber, udfordrer Will de unge til at udfordre sig selv og se tingene fra en helt anden synsvinkel.