Jaimie Alexander

Da man finder en krop i et odderkostume (en universitetsmaskot), undersøger Brennan og Booth, om offeret blev dræbt under et skolearrangement.

Auggie starter i sit nye job som leder af afdelingen for sager vedrørende Kongressen, så Annie må vænne sig til at arbejde sammen med en ny teknisk ekspert, Reva Kline. De bliver straks kastet ud i efterforskningen af en potentiel læk i NASA, som risikerer at gøre USA's flåde af spionsatellitter ubrugelige.

Annie og Reva er i gang med at sætte overvågningskameraer op på grænsen mellem Polen og Hviderusland, da de bliver taget til fange af medlemmer af Hvideruslands hemmelige politi.

Kan udskænkning af alkohol til mindreårige tjene flere penge til Paddy's Pub?

Da en ung mand i en kult påstår at høre Guds ord, må Pierce afgøre, om det virkelig er Guds ord eller en livstruende neurologisk tilstand. Pierce og Moretti skal også finde ud af, om hans mord har forbindelse til hans stofmisbrug i hans tidligere liv eller til hans nye liv i en organisation, der måske forsøger at franarre folk deres opsparing. Roger Bart er gæstestjerne som Ethan Kendrick, en magtfuld skatteagent, der undersøger organisationens økonomi. Universitetet giver Pierce en pris for hans forskning.

Da Coulson og hans team bliver angrebet af Lorelei—en dødbringende forfører, der er undsluppet fra Asgard—kommer Thors Lady Sif, hendes nemesis, til undsætning.