Jakob Davies

Lois beslutter sig for at fortælle Clark, at hun kender hans hemmelighed.

Jonathan Kent vender tilbage til Smallville med en besked til Clark.

August fører Emma ud på en rejse, der skal vise hende, hvordan hun kan overvinde Regina og måske få forældremyndigheden over Henry. Regina forsøger at forføre David.

Mens hun er alene for at tackle det, der skete med Cora, møder Mary Margaret en træagtig August. Neal inviterer sin forlovede til Storybrooke.

David og Mary Margaret mistænker, at Cruella og Ursula er kommet til Storybrooke for at lede efter noget, der kan afsløre en hemmelighed, som de troede var begravet for længst.

Regina prøver at infiltrere Mørkets dronninger på vegne af heltene. Emma, David og Mary Margaret kappes om at holde styr på deres hemmelige agent.