James Frecheville

Jess ansætter og må med det samme fyre Coach som sin skoles nye volleyballtræner. Schmidt bliver sagsøgt og rekrutterer Nick og en procedureglad Winston til at repræsentere ham ved depositionen. Cece fanger øjet på en meget yngre mand.

Jess og Nick må se sandheden om deres parforhold i øjnene, mens Schmidt, Winston og Coach prøver at imponere deres nye, hotte naboer. Cece kommer til at sende en fulde-SMS til Buster.

I et flashback stikker Mort og hans ven Mark (Bradley Whitford) af sted til en crossdressing-weekend i skoven, og bliver betaget af en meget accepterende kvinde ved navn Connie (Michaela Watkins). Efterladt alene hjemme efter at have aflyst sin bat mitzvah, kommer 13-årige Ali i problemer med en ældre mand på en strand.