James Henriksen

J.D. og Turks studiekammerat Spence kommer på besøg og fortæller ved et tilfælde, at dr. Cox er far til Jordans baby.

Malcolms familie tager til middag hos den strenge Kenarban-familie, mens Francis begår den fejl at invitere lokale piger med til en fest på Marlin-akademiet.

Under en tur i zoologisk have bliver Hal jaloux på Lois' ekskæreste, Dewey og Malcolm falder ned i tigerburet, og Reese kommer op at toppes med en ged. I mellemtiden bliver Francis strandet på en lang køretur og tager et job på en ferie-ranch.

Reese tilmelder sig hæren, efter at Malcolm får hans kæreste til at slå op med ham; og Hal bliver dømt til husarrest, da han nægter at samarbejde med agenter, der efterforsker hans firma.

Angel og Doyle slår sig sammen for at redde en gruppe fredelige dæmoner fra Scourge, en gruppe militaristiske dæmoner, som slagter alle dæmoner med blandet blod. En stor kamp er under opsejling, da Doyle, Angel og Cordelia konfronterer gruppen ombord på et fragtskib. Undervejs afslører Doyle den rigtige grund til, at han blev sendt til Angel, og gør det ultimative offer for at redde sine venner.