Jason Burkart

Alec får en sag med et ungt brandoffer, som tvinger ham til at konfrontere nogle traumer fra sin fortid. Phoebe og Rizwan konkurrerer om et vigtigt forskningslegat.

I deres søgen efter at finde Peter Pans skjulested og redde Henry, foreslår Klo, at de finder Klokkeblomst i håbet om, at hun kan lede dem til lejren. Pan afslører over for Henry hvorfor han har bragt ham til Ønskeøen.

En bange og forvirret Elsa ankommer til Storybrooke og skaber et sneuhyre for at beskytte sig selv. Regina undrer sig over, om hun nogensinde kan blive lykkelig. Klo bliver fortvivlet, da han opdager, at Emma undgår ham.

Klo lægger vejen forbi Emma i New York i et forsøg på at genopfriske hendes hukommelse, så hun igen kan hjælpe sin eventyrfamilie og venner ud af en desperat situation.

Emma ankommer til Storybrooke med Henry og bliver genforenet med sine venner og familien, men opdager snart, at ingen af dem kan huske det år, de har tilbragt i Eventyrland.

Jagten er i gang på den flygtige Snedronning, der engang var plejemor for unge Emma, og det bliver klart, hvad der skal ske er for Elsa og indbyggerne i Storybrooke.