Joey King

Da Jess forsøger at stoppe klassens bølle (gæstestjernen Joey King), ender hun med selv at blive mobbet. Schmidt er henrykt over sine sexuelle udfoldelser efter Valentinsdag, men hader at hans elskerinde vil holde det hemmeligt. Nick går i panik, da Julia (Lizzy Caplan) sender ham en kaktus.

Drama bliver snydt, Eric gætter Vince og Amandas hemmelighed og Ari er jaloux på en tidligere doven ven fra sit broderskab på universitetet.

Da Lester er tæt på at komme galt afsted, træffer Molly en utraditionel beslutning. Gus overvejer nogle naboråd, og Malvo får, hvad han vil have.

Malvo skifter tilgang i afpresningsoperationen, Molly lægger en fælde, og Gus overvejer at gå til bekendelse. Lesters tilbagevenden til arbejdet har vidtrækkende konsekvenser.

Lester har et uventet møde, Malvo ændrer kurs, og en ny efterforskning fører Molly ned ad en velkendt vej.

Molly tager styringen, mens Gus forfølger en mavefornemmelse. Lester manipulerer en situation, og Malvo finder et nyt mål.