John L. Armijo

Tante Mimi og Davis laver et pladeselskab og får rapperen Katey Red ind i folden. Janette forlader på dramatisk vis Restaurant Brulard, og Antoine tager modvilligt imod en stilling som lære.

Davis siger farvel til livet som musiker. Tim Feenys intentioner står klart for Janette, da hun holder en velgørenhedsaften for Gigi's. Delmond bryder med magthaverne. Toni ser tegn på, at Joey Abreus morder måske bliver stillet for retten.

Antoine danser, mens Desirees mors hus falder sammen. Annis forældre hører om hendes kontrakt, og Alberts børn hører om hans sygdom. Sofia bliver stoppet af politibetjent Wilson og Toni går til inspektør Grayson. Janette Desautel møder en gammel bekendt.

Så er der karneval: Toni opsøger dommer Gatling på Galatoire's. Janette får råd af Emeril Lagasse og laver languster med Al Roker. Sonny falder af vandvognen, og mens Hidalgo fedter sig ind, spiller Annie med The Neville Brothers i Washington.