John Michael Higgins

Frasier og Niles presser Martins rige kæreste til at redde deres konkursramte skole.

Caroline underskriver en forretningskontrakt. Max er sønderknust.

Franklin (Breckin Meyer) og Bash (Mark-Paul Gosselaar) repræsenterer en chauffør, som er anklaget for at stjæle sin berømte passagers håndtasker, og gammelt nag truer med at forhindre, at Infeld (Malcolm MacDowell) kan vende tilbage til arbejdet.

Jessie, der oprindeligt kommer fra Texas, tager til New York for at følge sin drøm, og får arbejde hos den berømte filmindtruktør Morgan og hans glamuorøse kone Christina, der er tidligere fotomodel og nu er succesfuld entreprenør.

Da navnepartneren Edwin Poole dukker op til et personalemøde uden bukser på, bliver den besøgende advokat Brad Chase bedt om at blive i Boston-afdelingen af Crane, Poole & Schmidt for at holde Denny Crane i skak. Loris sag, der involverer en af firmaets vigtigste kunder, bliver ubehagelig, da det viser sig, at den mand, hans kone har en affære med, er Denny. Alan påtager sig sagen om et ungt sort barn, der ikke fik rollen som Annie, angiveligt på grund af hendes hudfarve.

Da nogen tæt på Alicia meldes savnet, indser hun, at hun har en svær beslutning at tage. Kalinda bevæger sig tættere på Alicia igen. Michael J. Fox vender tilbage som Louis Canning.