John Rezig

Russell udfritter Bill om Sookies identitet. Jason falder pladask for Crystal. Tara overvejer et frieri fra Franklin.

Russell Edgington, vampyrkongen af Mississippi, udklækker en plan for at styrke sin magt. Eric erindrer sin fortid. Sam tester styrken af sit familiebånd. Tara finder en forbundsfælle i en skummel vampyr ved navn Franklin Mott.

Sæsonpræmiere. Bon Temps rystes af en flok uregerlige H-vampyrers ondskabsfulde angreb .

Salome og kanslerne fejrer indledningen på vampyrernes hellige krig. Sookie udsættes for fare af antiovernaturlige fanatikere.

Eric og Bill tvivler på, at de vil overleve. Lafayette udsætter Sookie for fare. Roman og Salome fortsætter deres forhør af Nora. Pam tvinger Tara til at adlyde. Andy og Jason er til fest. Terry får flashback.

Myndigheden fester. Sookie og Jason besøger det sted, hvor deres forældre blev dræbt. Luna hænger på Sam.