John Shaw

Da en kernesund kvinde bliver fundet død af en sygdom, hun aldrig har haft, efterforsker Fringe-gruppen oprindelsen til denne uforklarligt dødelige tilstand, før den kræver flere uskyldige ofre. Imens kæmper Olivia for at holde Walters hemmelighed fra Peter – og hendes loyalitet over for Peter kommer på prøve.

Da et passagerfly styrter ned i Potomac, rettes mistanken straks mod piloten. Alec og teamet bliver bedt om at undersøge pilotens personlige motiver i håb om at afsløre sandheden.

Da en limousine fyldt med teenagere, herunder en senators søn, bliver kapret på vej til skoleballet, må MPU skynde sig til den store begivenhed for at redde det egentlige mål.

Da Jonathan opfører sig mærkeligt, mener Clark, at hans kryptonske far, Jor-El, sender Jonathan beskeder og er årsagen til hans fars selvisolering fra familien.

Clark og Lana opdager en forladt baby i en kornmark og tager ham med tilbage til Kent-gården.