John Terry

Jack er næsten vanvittig af mangel på søvn og kæmper med at håndtere de forfærdelige hændelser, der bragte ham til Australien og dernæst til øen. Boone bliver fanget i en hvirvelstrøm, gravide Claires tilstand forværres, og en tyv har måske stjålet det sidste vand. Veronica Hamle (fra Hill Street Blues) optræder som Jacks mor.

De overlevende vækkes brutalt midt om natten, da vilde uhyrer på øen invaderer lejren på stranden. Kate og Michael går med den mystiske Locke på jagt efter mad, og en chokerende hemmelighed om Locke afsløres. I mellemtiden er nogle af de overlevende forfærdede over Jacks plan for de døde, der stadig ligger i vraget, og Jack ser nogen i junglen, som måske ikke var med på flyet.

Jacks undercover-arbejde giver pote, og han havner på en dødsensfarlig mission. Kim risikerer alt for at redde Megan fra hendes voldelige far. Kate Warner finder ud, at hun og familien måske er i fare, da Rezas terroristforbindelser bekræftes. Præsident Palmers rådgiver, Lynne Kresge, må finde finde vej rundt om Rayburn, så hun kan udstede en forfærdelig advarsel.

Jack får overhånden og finder nøglen til atomtruslen, mens CTU lider et kritisk tilbageslag. Præsident Palmer afslører en bedrager på sit hold, og skal nu vælge omhyggeligt, hvem han stoler på. Kim finder ud af, at Gary Matheson har gjort hendes datter mere ondt, end hun først troede.

Jack forsøger hurtigt at genetablerer sin gamle dækidentitet, men han er ikke velkommen, før han viser sin loyalitet med en chokerende ”gave”. Kim narrer Megan væk fra det forstyrrede Matheson-hjem. Palmer forhandler med en nysgerrig presse og træffer et svært valg. Terrortruslen synker for alvor ind hos den ivrige Paula fra CTU.

Kate og Sawyer fortæller hinanden mørke hemmeligheder, mens de sporer et vildsvin, som Sawyer påstår generer ham med vilje. Hurley og Sayid er bekymrede over, om Charlie er ved at miste grebet efter at have set døden i øjnene. En chokerende forbindelse mellem Sawyer og Jack afsløres i et flashback. Robert Patrick fra Terminator 2 gæsteoptræder.