Jon Favreau

Da Pete køber en restaurant, må Monica beslutte, om hun vil tage imod tilbuddet om at arbejde der. Ross hjælper en tilskadekommen Rachel i stedet for at blive interviewet i tv. Joey og Chandler adopterer en and og en kylling.

Ross opdager en sær gevækst på sin bagdel. Phoebe kan ikke vælge mellem to mænd. Monicas kæreste overrasker hende ved ikke at fri.

Til Monicas rædsel vil Pete deltage i en ”ultimate fight”. Phoebe arrangerer en date for Ross med en kvinde, der engang var skaldet.

Phoebe bliver fortvivlet, da hendes bror vil giftes med en kvinde, der er dobbelt så gammel som ham. På sit arbejde som servitrice får Monica drikkepenge af en stenrig beundrer. Et hypnosebånd får Chandler til at opføre sig som en kvinde.

Ross mener, at Rachels date er skør. Joey forelsker sig i Kate, men da hun får tilbudt et job i Los Angeles, tager hun det.

Rachel går på sin første date siden bruddet med Ross. Monica dater Pete, selv om hun stadig ikke er tiltrukket af ham.