Jon Paul Burkhart

Brennan og Booth undersøger liget af en mand, der blev dræbt over det ukendte indhold af en kuffert. Beviser peger på en skjult dagsorden, og den teori underbygges, da de flydende rester af en CIA-agent findes i et bagagerum. Da Booth og Brennan har talt med en efterretningsleder i CIA, betvivler de hans alliance til USA. Imens bliver Brennans bog en salgssucces, hvilket fører til uenigheder...

Ted nægter at tro på, at hans umodne, uansvarlige søster er blevet voksen. Da han ikke stoler på at Barney kan holde fingrene fra lillesøsteren, får han Lilys hjælp til at holde øje med dem. Marshall tager en hjemves-ramt Robin med til sin yndlings Minnesota-tema bar.

Toms greencard-ægteskab ender i skilsmisse.

Holdet forbereder sig på noget, de tror bliver en behagelig mission på et luksuriøst hotel.

En dødbringende ny fange truer søster Judes chancer for løsladelse fra Briarcliff. Graces besættelse omkring rumvæsnerne tager en voldelig drejning.

Randall tilpasser sig adoptionssystemet. Kate og Toby tager det næste skridt i deres forhold. Kevin besøger Sophie i New York. Jack og Rebecca afslutter formaliteterne ved Randalls adoption.