Jonathan Groff

Lockhart/Gardner leder et kollektivt søgsmål mod en software-virksomhed, der tillod den syriske regering at få amerikanske borgere til at 'forsvinde'. Will står desuden overfor en svær beslutning efter storjuryens forhandlinger.

New Directions er flyvende efter den store triumf ved bystævnet. Men da Rachel og Finns spirende romance kommer i modvind, efter at hun begynder at se en konkurrent, Jesse St. James (gæsteoptræden af Jonathan Groff), truer det harmonien i hele klubben. Hr. Schuester besøger Shelby Corcoran (gæsteoptræden af Idina Menzel), som er træner for Vocal Adrenaline, for at få Jesses hensigter...

Hr. Schuester udfordrer hele holdet til at vælge Madonna-sange til deres næste opgave. Musicalklubben påtager sig opgaven med liv og sjæl, når de optræder med nogle af Madonnas største hits, herunder 'Express Yourself' og 'Like A Prayer'.

Da de unge ankommer til New York for at optræde ved de nationale mesterskaber, prøver Will at hemmeligholde sin beslutning om at forlade McKinley, mens en forelsket Finn vover pelsen i forsøget på at vinde Rachel tilbage.

Hr. Schu starter en undersøgelse, da en grov liste over medlemmer af musicalklubben er begyndt at cirkulere på skolen. Sue føler sig ydmyget, da en kompromitterende video fra hendes fortid kommer frem. Olivia Newton-John, Molly Shannon og Jonathan Groff gæsteoptræder.

Kurt planlægger en overraskende date for sin far, Burt (gæsteoptræden af Mike O'Malley), men hans plan om få en kernefamilie kan give bagslag. Sue kræver, at Cheerios! går på en vild kur for at forberede sig på et stort interview med bladet "Splits", og April Rhode (gæsteoptræden af Kristin Chenoweth) vender tilbage for at redde Will og sangklubben. De musikalske indslag er blandt andet...