Jonathan Togo

Uden godkendelse tager Annie, Auggie og Calder af sted på en mission til Hongkong på jagt efter Henrys kurer. Joan og Arthur afslører en forræder i egne rækker.

Trods betænkeligheder beslutter Auggie at arbejde sammen med Calder om en alternativ metode til at smadre Henry.

I besiddelse af nye oplysninger og med Henrys operation ude i tovene tager Annie til New York i jagten på fældende beviser.

Ms. Feldman føler sig splittet mellem sine følelser for skolens nye anti-narko-betjent og hendes kærlighed til marihuana. Ms. Watson bliver afhængig af bingo, og mrs. Adler går amok, da hun prøver at kvitte smøgerne.